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Zayed, um ex-mercenário na desolada terra do ‘deserto’, e o leal servo de Seo, um menino rico na esplêndida cidade portuária de Tepan.
Ele secretamente nutre uma paixão por seu mestre repugnantemente belo e nobre.
E Seo ama seu servo, completamente inconsciente de suas intenções.
Inebriados pelo calor do deserto, a relação entre os dois torna-se cada vez mais precária. Em algum momento, os dois, que foram além da relação de mestre e servo, ficam confusos.
Diante da adversidade e do caos, como o amor deles florescerá?
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